Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау решила уйти из Пасхи и попробовать себя в роли певицы самостоятельно. Ей пришлось столкнуться с серьезными трудностями, ведь компания не просто не поддержала её, а устроила негласный бойкот. Тем временем Икуто продолжает работать на корпорацию, чтобы обезопасить свою сестру и не дать ей оказаться в опасности. В Пасхе быстро находят замену: теперь вместо Утау появляется Лулу. Она отличается тем, что превращает не Х-яйца, а так называемые вопрос-яйца, и их обладатели становятся буквально одержимыми своими желаниями.

Отношения между Тадасэ и Аму становятся крепче, но всё становится гораздо сложнее из-за Икуто. Он использует свою скрипку не только для музыки — теперь с её помощью может превращаться в опасного мятежника. В определённой зоне вокруг себя он способен собирать огромное количество Х-яиц, что добавляет проблем всем героям.